Kişisel bloklar
Bu bloklar, sorumlusu olduğunuz ve hâlâ yürüyen dosyaları gösterir. Hepsi için firmanızda «Operasyonlar» modülünün açık olması gerekir.- Özet kutuları — en üstteki dört kutu: «Aktif Dosya» (sorumlusu olduğunuz yürüyen dosya sayısı), «Opsiyonda» (bunlardan opsiyondaki dosya sayısı), «En Yakın Opsiyon» (açık opsiyonlarınızın en yakın son tarihi) ve «Portföyüm» (yürüyen dosyalarınızın satış tutarı toplamı, euro olarak). Yöneticiler beşinci kutuda «Firma Kârı (bu yıl)» değerini de görür: turu bu yıl olan, konfirme ve tamamlanmış dosyaların firma genelindeki kârı.
- «Yaklaşan Opsiyonlarım» — dosyalarınızdaki açık opsiyonlardan son tarihi 7 gün içinde dolanlar ve süresi geçmiş olanlar. Süresi geçenler en üsttedir. Geri sayım rozeti son üç günde kırmızı, son yedi günde sarıdır.
- «Dosyalarım» — sorumlusu olduğunuz yürüyen dosyalar, en yenisi üstte. Bir satıra tıklayınca dosya açılır (Operasyon dosyaları). Satırdaki «Dış hat» ve «İç hat» rozetleri, dosya sayfasındaki gibi tıklayınca değişir. «Durum» düğmesi, dosyada atabileceğiniz adımları «Ne yapılsın?» altında listeler: bir sonraki adım (örneğin «Opsiyona Al»), «Dosyayı İptal Et» (bir «İptal nedeni» ile) ve yöneticiyseniz «Geri Al»; birini seçip «Uygula» düğmesine basın. Pencereyi açtıktan sonra dosyanın durumu başka bir işlemle değiştiyse değişiklik kaydedilmez ve sayfayı yenilemeniz istenir. «Not» düğmesi dosyanın son notunu gösterir ve dosyanın «Notlar» bölümüne yeni bir not eklemenizi sağlar.
- «Takip Maddelerim» — size atanmış açık takip maddeleri; gecikenler en üsttedir. Bu blok için «Takip» modülünün de açık olması gerekir (Takip).
Yöneticinin blokları
Aşağıdaki bloklar firmanın tamamını gösterir ve yalnızca «Yönetici» rolüne görünür.- «Durum Sayaçları» — firmanın bütün dosyalarının durumlara göre sayısı: «Teklif», «Opsiyonda», «Konfirme», «Tamamlandı» ve «İptal».
- «Kritik Opsiyonlar» — firmanın bütün yürüyen dosyalarında, son tarihi 7 gün içinde dolan ya da süresi geçmiş açık opsiyonlar ve sorumluları. Sorumlusu olmayan dosyada kırmızı «Atanmamış» rozeti görünür.
- «Geciken Tahsilatlar» — ödeme planında son ödeme tarihi geçmiş ve tahsil edilmemiş tutarı olan dosyalar, en eski gecikme üstte. Bu blok için «Faturalama» modülünün de açık olması gerekir.
- «Ekip Özeti» — her personelin yürüyen dosya sayısı, portföyü ve sıradaki grubu; en altta sorumlusu atanmamış dosyalar. Bir kişinin adına tıklayınca dosya listesi o kişinin dosyalarıyla açılır. «Tüm Aktif Dosyalar» düğmesi bütün yürüyen dosyaları listeler.
- «Tüm Aktif Dosyalar» — firmanın bütün yürüyen dosyaları, bu ekranda: dosya numarası, acente, sorumlu, tarih ve durum; başlangıç tarihi en erken olan üstte. Tutar ve kâr gösterilmez. Bir satıra tıklayınca dosya açılır.
- «Atama Uyarıları» — sorumlusu atanmamış ya da ataması onay bekleyen dosyalar. Onay bekleyen bir dosyada «Atamayı Onayla» ile atamayı onaylarsınız; «Sorumluyu Değiştir» ile başka bir personeli sorumlu yaparsınız.
Opsiyon e-postaları
Opsiyonlarınızın son tarihi yaklaştığında size e-posta da gelir; bu e-postalar firmanızın görünümüyle, üstte logonuz ya da adınızla gelir. Bu e-postaları sayfanın üstündeki düğmeyle kapatıp açabilirsiniz:- «Opsiyon e-postalarını kapat» düğmesine basın (kapalıysa düğmenin adı «Opsiyon e-postalarını aç» olur).
- Açılan pencerede «Onayla» düğmesine basın. «Opsiyon e-postaları kapatıldı.» bildirimi çıkar.
Bildirimler ve arama
Üst çubuktaki zil, panelin bildirimlerini toplar. Örneğin:- «Opsiyon son 3 güne girdi» ve «Opsiyon süresi geçti» — dosyalarınızdaki opsiyonlar için.
- «Dosya size atandı» — bir dosyanın sorumlusu yapıldığınızda.
- «Yeni dosya onay bekliyor» — yeni bir dosya açıldığında, yöneticilere.
- «Ödeme gecikti» — ödeme planında bir vade geçtiğinde.
- «Takip maddesinin son günü bugün» ve «Takip maddesi gecikti» — takip maddeleriniz için.